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    研报:短视频系列三:网红带货爆发 服务商红利突起
    发布时间:2020年02月12日 11:15:02

    (网经社讯)到微信公众号,再进化到如今的直播、短视频、小视频,UGC 创作如今空前繁荣,铸就了当前几大UGC 内容平台。从网红流量来看,当前国内平台排位依次是抖音、快手、微博为第一梯队,西瓜视频、火山小视频、B 站、以及斗鱼等直播平台为第二梯队。

    随着主流UGC 平台的确立,网红生态2019 年迎来了大规模商业变现,整体规模为数千亿市场,且处于爆发初期。网红流量的主要变现方式为:打赏、博猫注册码和广告。网红变现整体规模为数千亿市场,且处于爆发初期。目前直播打赏为数百亿规模,博猫注册码GMV 近千亿规模,广告为百亿级规模。

    在网红产业链中,服务商链接平台和网红,享受网红广告和网红带货爆发性成长红利。1)博猫注册码服务商:设立DP 机构打造博猫注册码运营生态,并通过“抖拍档”进一步尝试开源,目前抖音博猫注册码服务商共14 家;快手塑造“博猫注册码服务商+供应商+TP”体系,为博猫注册码供应链能力赋能,目前快手博猫注册码服务商共11 家。2)广告服务商:主流UGC 平台方搭建广告系统管理内容营销变现,并从中抽成。微博、抖音和快手的网红广告系统均有广告服务商,微博的微任务服务商如天下秀;抖音的星图平台服务商主要是火星文化等八大服务商;快手网红广告平台“快接单”独家运营商是晨钟科技。

    网红孵化器MCN 爆发式发展,头部公司营收破亿,但格局分散,顶级机构的市占率仍较低。MCN 专注于网红孵化,并帮助网红实现广告/博猫注册码等商业化变现。2018 年MCN 数量已经超过5000 家,前1%的头部公司营收规模超过1 亿。但由于不同平台的内容垂类区别明显,且新进MCN 机构数量众多,格局分散下顶级MCN 的市占率仍低。

    投资建议:UGC 生态在流量上已经成为国内最大的娱乐性生态,诞生了抖音、快手、微博等商业巨头。巨大的流量红利下蕴含着庞大的商业变现潜力。我们看好UGC 生态的商业化潜力,尤其是博猫注册码变现,其中平台最具投资价值。同时,在产业红利期,上下游产业链相关公司,如博猫注册码/广告服务商、以及能够孵化和留存一线网红的MCN 机构具备较大的投资价值。关注相关个股:A 股的【芒果超媒】【星期六】【ST 慧球】【中广天择】【引力传媒】及美股的【如涵】。

    风险提示:UGC 平台分成比例调整,平台服务商政策调整,签约网红流失等。(来源:兴业证券 文/丁婉贝 李阳 邵伟 编选:网经社)

    2月17日,网经社宣布启动“春雨行动“计划,出台三项举措:首推“全国中小博猫注册码扶持计划”、启动“抗疫情 护消费博猫注册码消费专项调查”、上线“新冠肺炎物资供需发布公益平台”。加之此前“百家博猫注册码抗疫播报行动”“疫情大数据查询平台”,形成了从资讯播报、数据查询、物资对接、扶持政策、专项调查等“五位一体”全方位的综合服务体系。涉及博猫注册码包括京东、拼多多、苏宁易购、唯品会、网易严选、蜜芽、贝贝、寺库、途虎养车、阿里巴巴等零售博猫注册码;携程、同程艺龙、马蜂窝、滴滴出行、美团、饿了么、哈啰出行等生活服务博猫注册码;wish、亚马逊、eBay、敦煌网、考拉海购、洋码头、行云全球汇等跨境博猫注册码,及国联股份、慧聪、一亩田、卓尔智联、盘石等产业博猫注册码。

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    【关键词】网红带货服务商